Guide d'utilisation de Cereezer
Cereezer organise le travail des entreprises qui interviennent chez leurs clients : contrôles réglementaires, maintenance préventive, dépannages. Ce guide explique, parcours par parcours, ce que fait l'outil et dans quel ordre — sans jargon technique.
Trois espaces, une seule base
Tout le monde travaille sur les mêmes données, chacun depuis l'espace qui lui correspond :
- Le bureau (le « back-office ») : l'encadrement, le planning et la comptabilité y créent les interventions, les assignent, relisent les rapports, préparent les devis et les factures. Il s'ouvre depuis le bouton « Se connecter » de ce site.
- L'application terrain : le technicien la porte sur son téléphone. Il y trouve ses missions, remplit les checklists, prend les photos, pose les pièces et fait signer le client — même sans réseau.
- Le portail client : vos propres clients y suivent leurs sites, leurs équipements, leurs interventions, lisent les rapports, décident des devis et demandent une intervention.
Le fil d'une prestation
Une prestation suit toujours le même fil, et chaque page de ce guide en décrit un maillon :
- un client, ses sites et les équipements qui s'y trouvent (Clients, sites et équipements) ;
- un contrat qui prévoit des visites régulières (Contrats et maintenance) ;
- une intervention, planifiée puis réalisée sur place (Les interventions, L'application terrain) ;
- une anomalie constatée pendant la visite, puis un devis pour la réparer (Anomalies et devis) ;
- le rapport signé, et la facture (La facturation).
Le sommaire
- Premiers pas — se connecter, se repérer, régler son compte.
- Comptes et rôles — qui peut faire quoi, et comment ouvrir le portail à un client.
- Clients, sites et équipements — le référentiel, et les documents de site.
- Les interventions — de la création à la validation.
- L'application terrain — la journée du technicien.
- Anomalies et devis — de la panne constatée à la réparation.
- Pièces et stock — le catalogue, les vans, la pose.
- Contrats et maintenance — les visites qui se créent toutes seules.
- La facturation — du travail validé à la facture envoyée.
- Le portail client — ce que voient vos clients.
- Glossaire — le vocabulaire de l'écran.
Les gestes décrits ici dépendent de votre rôle : un écran ou un bouton absent veut souvent dire que votre compte n'a pas ce droit. Votre administrateur peut l'ajuster (voir Comptes et rôles).