Le portail client
Le portail est l'espace de vos clients : ils y suivent ce que vous faites pour eux, sans vous appeler. Il a sa propre entrée, son propre identifiant, et ne donne jamais accès au bureau.
Y donner accès
L'accès s'ouvre à une personne — un contact de la fiche client —, par « Inviter au portail » : elle reçoit un e-mail pour choisir son mot de passe (voir Comptes et rôles). Une personne qui suit plusieurs de vos clients (un gestionnaire de plusieurs enseignes) les retrouve tous dans le même compte. « Retirer l'accès » le referme. Le compte naît dans la langue du client, et la personne la change depuis son espace.
Le client se connecte sur l'Espace client — un lien du pied de page de votre site — avec son adresse e-mail ; « mot de passe oublié » y fonctionne comme au bureau. S'il passe par « Se connecter », la porte du bureau, il arrive quand même sur son portail.
Ce qu'il y voit
Un client ne voit que ses sites, et seulement ce qui le concerne :
| Écran | Ce qu'il y trouve |
|---|---|
| Accueil | ses sites, ses visites à venir, ses anomalies ouvertes, les devis qui attendent sa décision, ses derniers rapports |
| Mes sites | les adresses où vous intervenez pour lui |
| Mes équipements | le parc suivi sur ses sites, avec la prochaine échéance |
| Mes interventions | ce qui est prévu et ce qui est en cours |
| Mes rapports | le rapport signé de chaque intervention réalisée — sa dernière version |
| Mes documents | les documents de site que vous avez partagés avec lui |
| Mes anomalies | ce que vos techniciens ont signalé, et où cela en est |
| Mes devis | les devis envoyés, à lire (« Ouvrir » affiche le PDF), à accepter ou refuser |
Ce qui reste chez vous ne lui est jamais montré : un devis en brouillon, un document non partagé, les sites d'un autre client.
Décider d'un devis
Dans Mes devis, le client ouvre le PDF de chaque devis envoyé, puis l'accepte ou le refuse ; la confirmation rappelle le numéro et le montant TTC. Accepter approuve les anomalies que le devis couvre et prévient votre encadrement et votre comptabilité ; l'encadrement planifie la réparation (voir Anomalies et devis).
Demander une intervention
« Demander une intervention » : le site concerné, le type d'intervention (en cas de doute, le plus proche ; vous requalifierez), et le besoin — ce qu'il constate, depuis quand, comment accéder sur place. La demande arrive aussitôt à votre encadrement et à vos répartiteurs, en brouillon, avec une notification ; il voit ensuite la date de passage dans Mes interventions, puis le rapport dans Mes rapports.