Premiers pas
Cette page vous apprend à entrer dans le bureau, à vous y repérer et à régler votre compte.
Se connecter
- Ouvrez le bureau depuis le bouton « Se connecter » de ce site, puis saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Mot de passe oublié ? Le lien de l'écran de connexion vous envoie un e-mail ; il permet d'en choisir un nouveau.
- Un compte créé par inscription n'est pas actif tout de suite : un administrateur de votre entreprise doit l'activer (voir Comptes et rôles).
Vos clients ne passent pas par ici : ils ont leur propre entrée, le portail client.
Ce guide s'ouvre depuis le bureau, dans un nouvel onglet : l'icône ? de la barre du haut, ou « Guide d'utilisation » dans le menu de votre compte.
Se repérer
Le menu de gauche regroupe les écrans en quatre familles. Vous ne voyez que ceux que votre rôle permet d'ouvrir.
| Famille | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Général | le tableau de bord, les indicateurs, les rapports à la demande, l'import de fichiers, « Mon entreprise » |
| Référentiel | les clients, les sites, les équipements et leurs types, les appareils du terrain |
| Terrain | le planning, les interventions, les anomalies, les contrats, les devis, les factures, les pièces et le stock |
| Accès | les utilisateurs et les permissions |
- Le tableau de bord résume la journée : chaque tuile ouvre la liste qui la détaille.
- La recherche globale, en haut de l'écran, retrouve une intervention, un client, un site ou un équipement par son numéro, son nom ou son numéro de série.
- Les listes se filtrent et se trient ; le bouton « Colonnes » choisit ce qu'elles affichent, et ce choix est gardé pour votre compte.
- La page « Comprendre les interventions » (Terrain) résume le cycle d'une intervention et ce que votre rôle peut y faire.
Votre compte
Le menu de votre compte (en haut à droite) donne accès à :
- Mon profil : votre nom et votre photo ;
- Mot de passe ;
- Apparence : mode clair, sombre ou celui du système, couleur d'accent, densité, taille du texte, contraste élevé, réduction des animations ;
- Notifications : ce qui vous est aussi envoyé par e-mail.
La langue (français ou anglais) se change en haut de l'écran, à gauche de la cloche ; elle est retenue pour votre compte, et les e-mails que Cereezer vous adresse la suivent. Ce que vos clients reçoivent suit la leur (voir Clients, sites et équipements).
Les notifications
La cloche reçoit ce qui vous concerne : une intervention qui vous est assignée ou qui se termine, un point de contrôle non conforme, un rapport disponible, un devis accepté par un client, une demande d'intervention venue du portail, un stock passé sous son minimum, un engagement de délai dépassé, un contrat qui arrive à échéance. La cloche reçoit toujours ; l'e-mail, seulement ce que vous avez coché dans Notifications.
Les raccourcis clavier
| Touche | Effet |
|---|---|
N |
créer un élément, depuis une liste |
Ctrl + Entrée |
enregistrer le formulaire |
Ctrl + Maj + Entrée |
enregistrer et en créer un autre |
Ctrl + B |
revenir sans enregistrer |
? |
afficher la liste des raccourcis en vigueur |
L'entrée « Raccourcis clavier » du menu ouvre la même liste.