Comptes et rôles

Chaque personne de votre entreprise a son compte, et chaque compte a un ou plusieurs rôles. Le rôle décide des écrans et des boutons qui s'affichent.

Les rôles

Rôle	Son métier dans Cereezer
Administrateur	tout, y compris les comptes, les permissions, « Mon entreprise » et la facturation
Responsable	le quotidien : clients, sites, équipements, interventions (jusqu'à la validation), anomalies, devis, contrats, stock, indicateurs. Il voit la facturation sans la produire
Répartiteur	le planning : créer, dater, assigner et annuler les interventions, transférer du stock
Technicien	le terrain : ses missions, les checklists, les pièces de SON van, les anomalies, la signature du client
Comptable	la facturation : préparer, finaliser, envoyer les factures et émettre les avoirs ; il lit le reste sans le modifier

Vos clients ont un rôle à part, Client, qui n'ouvre que le portail client — jamais le bureau.

Un technicien ne fait avancer que ses interventions : sur celles d'un collègue, les gestes de terrain lui restent fermés, et son application ne reçoit que les siennes.

Créer et gérer les comptes

Accès › Utilisateurs liste les comptes de votre entreprise.

Créer un compte : nom, adresse e-mail, mot de passe, rôles. L'adresse est unique : elle sert à se connecter.
Activer / désactiver : un compte désactivé ne se connecte plus, mais tout ce qu'il a fait reste au dossier. C'est le geste à faire quand quelqu'un quitte l'entreprise. Plusieurs comptes se traitent d'un coup depuis la sélection de la liste.
Supprimer met le compte à la corbeille, d'où il se restaure.
On ne peut ni se désactiver ni se supprimer soi-même : il resterait peut-être personne pour vous rouvrir la porte.

Une personne qui s'inscrit elle-même arrive avec un compte inactif : un administrateur relit la demande et l'active.

Ajuster les permissions

Accès › Permissions présente la grille rôles × permissions : chaque case est un geste précis (« créer une intervention », « finaliser une facture »…). Les droits installés au départ conviennent à la plupart des entreprises ; un administrateur peut cocher ou décocher une case pour toute son équipe. Le changement vaut immédiatement pour tous les comptes du rôle.

Ouvrir le portail à un client

Le portail ne s'ouvre pas à une entreprise, mais à une personne : un contact de la fiche client.

Sur la fiche du client, dans Contacts, le contact doit avoir une adresse e-mail.
« Inviter au portail » lui envoie un e-mail : le lien permet de choisir son mot de passe.
S'il a déjà un compte de portail (il suit un autre de vos clients), l'accès s'ajoute à son compte existant.
« Retirer l'accès » lui ferme ce client ; si c'était son dernier, son compte est désactivé.

Une adresse déjà prise par un salarié de votre entreprise ne peut pas recevoir d'accès au portail : un compte est soit interne, soit client.